SJM 控股公司發行5.4億美元的高級票據，利率為6.5%。

澳門著名的賭場運營商SJM Holdings Ltd.，即將通過發行高級無擔保票據展開一項引人注目的金融行動。根據星期五的公告，公司將發行總額為5.4億美元的票據。這些票據的年利率為6.500％，預計於2031年到期，根據提交給香港證券交易所的文件。

這些票據的發行將由SJM Holdings的全資子公司SJM International Ltd.負責。這項計劃的主要目標是「延長集團債務的到期期限並增強集團的財務靈活性」，SJM Holdings在他們的聲明中如此表示。這項金融策略代表著在管理賭場帝國的財務健康和運作方面的重要一步。

上市和認購詳情

SJM Holdings已披露計劃在香港聯合交易所上市這些美元計價的票據。為了促成此事，公司已取得合資格信函，支持他們的上市計劃。這些票據的利息計劃按半年期后付支付，具體為每年的1月15日和7月15日。

此外，星期五的文件顯示，澳門旅遊娛樂有限公司（STDM），SJM Holdings的母公司旗下的子公司，已承諾認購這些新票據中未指明的一部分。STDM持有SJM Holdings的控股權。SJM Holdings董事會估計，這項「關聯認購」基於「正常商業條款或更好」。商業條款，尤其是利率，經過公司與關聯認購者之間的「公平談判」後確定。

值得注意的是，這些票據不以公司持有的任何資產作擔保，這意味著此次關聯認購享有免於香港上市規則中有關披露、年度審查、通函及股東批准要求的全豁免。

信用評級及債務策略

在定價的公開公告之前，信用評級機構惠譽國際及穆迪已分別給這次新的美元計價發行賦予低於投資級的評級。兩家機構均提及SJM Holdings面臨去槓桿化的挑戰。穆迪進一步指出，目前要提高SJM Holdings的評級「不太可能」。

隨著新票據的發行，SJM Holdings正在進行回購行動，提供現金回購其今年1月27日到期的現有4.500%高級票據。這次回購的資金來源為公司的內部儲備，以及新發行的美元計價高級票據的收益。

通過實施這些戰略性的金融操作，SJM Holdings旨在重組其債務並確保其財務的未來安全。

來源：SJM宣布5.4億美元的高級票據，以6.5%的價格發行，2031年到期，GGRAsia，2026年1月9日。

貼文者 Wizard
Jan 12 2026